Utilizziamo il filtro della sezione Vendite per trovare tutte le vendite effettuate a una determinata compagnia assicuratrice. Accediamo alla sezione Contabilità / Vendite e facciamo clic sul pulsante Filtrare.
Nella finestra che appare, possiamo filtrare una determinata assicurazione selezionandola nella sezione Compagnia di assicurazioni:
Il resto dei campi funziona allo stesso modo. Possiamo selezionare una tariffa in concreto o delle date specifiche:
Nell'esempio precedente, abbiamo filtrato tutte le vendite di Adeslas effettuate nel mese di settembre. In questo modo, possiamo esportare il risultato in un file excel e inviarlo facilmente alla compagnia di assicurazioni per ricevere il pagamento.
Al seguente link trovi maggiori informazioni sul filtro delle vendite.
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