Attraverso il modulo di compagnie di assicurazioni è possibile gestire facilmente i clienti assegnati a un'assicurazione, il prezzo delle vendite per questi clienti ed esportare tutte le vendite di una determinata assicurazione.

Il Modulo di compagnie di assicurazioni non è attivato per default nella configurazione iniziale di TIMP. È necessario richiederne l'attivazione al Team di supporto e indicare con quali compagnie di assicurazioni si lavora, di modo che il Team di supporto le includa nel centro.

Accedere alla Scheda del cliente / Profilo/ e nella parte inferiore selezionare la sezione Assicurazione medica:

Selezionare l'assicurazione a cui appartiene il cliente e inserire i dati e il numero della polizza.

Sarà necessario introdurre il prezzo delle assicurazioni nelle quote. Nel seguente articolo è disponibile una spiegazione dettagliata:

In questo modo, quando si effettua una vendita al cliente, il prezzo inserito nella quota sarà automaticamente contrassegnato a seconda dell'assicurazione a cui il cliente è associato. Quando i clienti non sono associati a un'assicurazione, appare il prezzo standard della quota.

Nell'esempio precedente è possibile vedere una vendita effettuata a un cliente associato a un'assicurazione. Il prezzo è diverso dallo standard del centro e nella modalità di pagamento appare l'indicatore Compagnie di assicurazioni.

Infine, è possibile recuperare facilmente tutte le vendite effettuate ai clienti di una determinata compagnie di assicurazioni nella sezione Vendite di Contabilità.

Puoi trovare maggiori informazioni nel seguente articolo.