Gli Imbuti sono strumenti strategici che permettono di monitorare i tuoi clienti in diverse fasi. Puoi avere imbuti con diversi obiettivi, come ad esempio: attrarre, fidelizzare, convertire o captare di nuovo clienti che hanno disdetto l'abbonamento.

Prima devi definire l'obiettivo dell'imbuto. Per creare l'imbuto, accedi alle sezione CRM / scheda Imbuto / Nuovo Imbuto.

Per configurare un imbuto bisogna definire un nome, una descrizione e i professionisti incaricati di gestirlo. Infine, facciamo click su Creare imbuto.

Per organizzare le fasi, bisogna creare colonne, ciascuna con degli obiettivi. Prima di fare click su Creare colonna, è necessario definire il nome e il numero di giorni in cui il cliente deve rimanere in questa fase:

Una volta create le colonne si può iniziare a gestire l'imbuto:

Nell'esempio precedente possiamo vedere che il cliente Giuseppe Rossi ha mostrato interesse nel conoscere i servizi del centro, la cliente Maria ha prenotato una lezione di prova e la cliente Elena ha attraversato tutto il processo e ha deciso di iscriversi. D'altro canto, la cliente Margherita ha attraversato tutte le fasi e per il momento non è ancora decisa ad iscriversi.

Quando si aggiunge o si muove un cliente in una fase dell'imbuto, si iniziano a contare i giorni in cui rimane in questa fase. Nelle parte inferiore del nome del cliente, puoi vedere i giorni che mancano allo scadere del tempo in cui dovrebbe restare in tale fase. 

Una volta terminato, il cliente rimarrà in questo imbuto indicando i giorni che sono trascorsi da quando si sarebbe dovuta realizzare una qualche azione al riguardo. Non si sposta automaticamente alla fase successiva.

Pertanto, i giorni servono a fissare scadenze stimate per ogni fase e riorganizzare l'ordine dei clienti all'interno dell'imbuto. 

La gestione dell'imbuto è abbastanza flessibile per poter adattare la tua strategia ogni volta che ne hai bisogno. Una volta create le colonne, è possibile modificarne il nome, i giorni, esportare la lista di clienti presente in ciascuna di esse, eliminarle o crearne di nuove.

Una volta create le diverse fasi dell'imbuto puoi aggiungere clienti e posizionarli in ognuna di esse.

Oltre ad aggiungere e spostare i clienti, all'interno dell'imbuto si possono assegnare compiti al professionista incaricato di seguirne l'evoluzione:

Si possono aggiungere commenti nella sezione Dettagli in cui appaiono tutti i movimenti del cliente all'interno dell'imbuto:

Infine, nella Scheda del cliente hai anche la sezione Imbuto in cui puoi vedere la fase dell'imbuto in cui si trova il cliente ed i dettagli con le note relative all'utente.

Nel seguente link trovi ulteriori informazioni riguardo le altre sezioni del CRM: