Riassunto del CRM

Creato da Paula R, Modificato il Tue, 30 May 2023 alle 10:07 AM di Paula R

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Nella sezione CRM potrai vedere e gestire diverse sezioni del programma, come i Compiti, gli Imbuti o le Etichette. La prima scheda di questa sezione è riservata alla sezione Riassunto che ti permette di vedere diversi dettagli sulla situazione dei clienti del centro.

 

Occupazione del centro 

Il primo grafico mostra il tasso di occupazione del centro in base alle sessioni offerte e alle prenotazioni effettuate ogni ora.

 

L'asse sinistro mostra il tasso di occupazione del centro, in basso sono divisi i dati di ogni ora e nell'asse destro il numero di prenotazioni effettuate.

  • Prestazione: la barra azzurra rappresenta la percentuale di occupazione del centro ed è calcolata in base al numero totale di posti disponibili a quell'ora diviso per le prenotazioni realizzate nelle stesse.

  • Prenotazioni realizzate: la linea azzurra rappresenta il numero di prenotazioni effettuate.

Con questi due dati puoi conoscere l'occupazione del tuo centro per giorno o mensilmente.

 

Puoi anche filtrare questo dato per servizi e professionisti del centro: 

 

Il filtro precedente è disponibile solamente se ti abboni al modulo completo del CRM.
 

Prenotazioni e saldo dei clienti 

Di seguito, si forniscono le seguenti informazioni riguardo i nostri utenti:

  • Con prenotazione: elenco di clienti che hanno una prenotazione oggi.

    • dall'app: quantità di esse realizzate dall'applicazione.

  • In coda: clienti che sono in coda per una lezione. Cliccando su questo elenco è possibile accedere direttamente alla sessione per cui il cliente sta aspettando che si liberi un posto.

    • convertite: del totale delle prenotazioni che erano in coda, la quantità di esse convertite in prenotazione. 

       

  • Sono state cancellate: elenco dei clienti con prenotazioni cancellate.

    • riassegnate: prenotazioni cancellate che sono state di nuovo prenotate in un periodo di massimo 7 giorni successivi alla prenotazione cancellata, e che ha consumato lo stesso tipo di saldo. 

       

  • Con mancati pagamenti: clienti che hanno una prenotazione attiva per oggi e hanno una vendita in attesa di pagamento.

     

  • Compleanno: ti avvisa dei clienti che compiono gli anni oggi, così da potergli mandare gli auguri.

In questa sezione puoi anche vedere il numero totale di clienti con quote attive, saldo disponibile, saldo disponibile non utilizzato ed attivi.

 

In seguito, spieghiamo il dato che otteniamo con ciascuno di esso.

  • Con quote attive per oggi: numero di clienti che hanno vendite in vigore oggi. Ad esempio, se si vende una quota con tre anni di validità ed il cliente utilizza l'intero saldo oggi, la quota continuerà a comparire in questa sezione per tre anni anche se il cliente non ha più saldo. Questa metrica tiene conto dei giorni di tolleranza, ma non dei giorni di scadenza extra.

  • Con saldo disponibile: clienti con saldo disponibile oggi che potrebbero prenotare nel centro (saldo in verde o arancione). Cioè, clienti con saldo che possono effettuare prenotazioni a pagamento o possono spostare il saldo.

  • Con saldo non utilizzato: clienti con saldo in vigore non utilizzato in nessuna prenotazione (saldo in verde).

  • Nessuna prenotazione: clienti con saldo disponibile che non hanno fatto nessuna prenotazione nel periodo che si sta consultando.

  • Attivi: clienti attivi nell'app nel periodo selezionato nel riassunto (Giornaliero / Mensile).

Imbuti e Compiti

In questa sezione appaiono gli ultimi imbuti creati, così come i compiti più urgenti da svolgere, con accesso diretto a ciascuno dei paragrafi attraverso il pulsante Vedere tutto:

         

Infine, nella parte inferiore possiamo vedere le informazioni dei clienti per sesso, età e l'applicazione che usano, Android o iOS.

 

Puoi selezionare l'opzione di vedere Tutti i clienti che sono nel database, o solamente quelli che sono Attivi (con quote attive ad oggi).

 

Nel seguente link puoi trovare maggiori informazioni sulle altre sezioni del CRM:

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