La sezione Compiti ha la funzione di gestire i compiti che i professionisti o il gestore devono svolgere in un determinato tempo.
Creare un nuovo compito
Per creare un nuovo compito è necessario andare alla sezione CRM (menù laterale) scheda Compiti / Nuovo compito:
Da questa sezione puoi configurare i compiti con i seguenti dati:
Titolo: nome che indica l'obiettivo principale del compito;
Data e ora: scegli la scadenza per concludere il compito;
Promemoria: attiva quest'opzione se vuoi che si invii un avviso della scadenza del compito alle persone assegnate.
Descrizione: aggiungi ulteriori informazioni riguardo il compito;
Ripetere: seleziona l'intervallo di ricorrenza del compito (se necessario);
Termina: indica quando non dovrà più ripetersi il compito (se hai attivato l'opzione di Ripetere);
Assegnati: scegli il professionista (o professionisti) che dovranno svolgere il compito.
Inoltre, puoi indicare che tutti i professionisti debbano segnare il compito come svolto perché sia concluso o che chiunque possa completarlo segnandolo come svolto.
Per terminare, bisogna fare click su Crea compito.
Puoi anche creare un compito ed assegnarlo ad un professionista dalla sezione Imbuti. In qualsiasi caso, potrai sempre consultarlo e gestire i compiti assegnati dalla sezione dei Compiti assegnati della sezione CRM.
Organizzazione dei Compiti
Una volta creati i compiti, possono essere organizzati come Assegnati, Creati o Tutti:
Assegnati: compiti assegnati a te come professionista. Qui vengono evidenziate le attività più urgenti, quelle da concludere oggi;
Creati: compiti creati da te ed assegnati ad altri compagni;
Tutti: elenco completo di tutti i compiti.
In ognuna di queste sezioni, si possono vedere i compiti In sospeso da svolgere e quelli che sono già stati Realizzati.
Come anche ordinare i compiti in base a quali realizzare per primi o in ultimo.
Come gestire i compiti
Solamente il professionista e/o il gestore assegnato al compito avranno la possibilità di selezione il compito come eseguito.
Nella sezione Modificare compito è possibile modificare tutte le sezioni del compito o eliminarlo:
Una volta eliminato, non si potrà recuperare.
Solamente il gestore del centro o il professionista che ha creato il compito potrà eliminarlo, sempre che nessuno dei professionisti assegnati abbia marcato il compito come realizzato. Nel momento in cui il compito si segna come realizzato non è possibile eliminarlo.
Permessi per vedere e gestire i compiti
La creazione dei compiti è disponibile per tutti i professionisti, indipendentemente dai permessi che hanno. Questi compiti possono essere consultati sia dal professionista che li crea che da chi li riceve.
Per poter gestire i compiti di altri professionisti e del gestore, un professionista ha bisogno del permesso Permettere di gestire compiti di altri professionisti e gestori.
Un altro modo di gestire i compiti del resto dei professionisti e del gestore è con il permesso di Accesso completo ai pannelli di configurazione e gestione dell'organizzazione.
Infine, bisogna ricordare che il gestore ha sempre accesso a tutti i compiti dell'organizzazione. E che solo si possono segnare come realizzati i compiti che si hanno assegnati.
Promemoria dei compiti per i professionisti
I promemoria dei compiti arrivano per email e tramite notifica in TIMP Express ai professionisti assegnati.
Nel seguente link trovi ulteriori informazioni riguardo le altre sezioni del CRM:
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